揭秘加密风投 Continue Capital:扎根社区的加密货币长期主义者

原标题/《探寻加密风投 Continue Capital 的成功之道,「钻石手」为何能「肯定牛」》

Continue Capital 是中国最成功的加密风险投资公司之一(不谦虚地说,其实可以把「之一」去掉),「Continue」这个英文名字的中文谐音就是「肯定牛」,也寓意着加密货币市场能够一直保持牛市。

显然,这个公司名字取得很不错。此前的牛市让 Continue Capital 收获颇丰,两位联合创始人——来自中国山东的李宏江(「匹马」)和居住在加州硅谷的林吓洪——已经是多个加密项目的国内最大持股人,比如 OmiseGo、Zilliqa波卡(Polkadot) 和 ICP。在最近的加密货币市场高峰期间,「匹马」和林吓洪持有的项目股份价值高达数十亿美元。

就目前而言,「匹马」在海外加密货币圈还不太出名,但在国内,他的微博早已吸引了 1 万多名粉丝的关注,在本土数字货币行业里,提及他的绰号更是无人不知不人不晓。 「匹马」出自宋代诗人辛弃疾《水调歌头·舟次扬州和人韵》中的「匹马黑貂裘」,意思是辛弃疾年轻时也像战国名家苏秦一样英姿飒爽,跨着战马身披貂裘为国奔走效力。

由于钻研加密货币底层基础设施、并且在熊市中坚守理念,让 Continue Capital 在中国加密货币行业内赢得了良好的声誉。在这篇文章里,我们希望深入了解一下这家国内知名的加密风险投资公司,看看中国加密社区是如何创造出一批积极投资和推动数字货币生态系统向前发展的投资者。

完美二人组

「匹马」和林吓洪都是比特币早期采用者——

「匹马」(下图)曾任职于世界 50 强央企地产开发公司,2013 年 5 月进入数字货币投资领域,对 Twitter 和 Bitcointalk 上各种数字货币话题非常感兴趣。和许多早期入场的「老炮儿」们一样,在房地产公司上班的同时,自己又在家里阳台上架起了一个小矿场。

「匹马」在 2015 年投身以太坊社区并成为坚定布道者,主导过 Cosmos、Qtum、Tezos、Polkadot、Iost、Zilliqa、Quarkchain 等 40 多个项目投资,是 OmiseGo、Zilliqa、Polkadot 国内最大个人投资者。

林吓洪此前在推特担任软件工程师,他于 2015 年进入数字货币领域,热衷于钻研区块链和以太坊技术细节。就在 Continue Capital 工作的同时,他还是知名区块链创业公司菩提 Bodhi 去中心化预测市场的创始人兼 CEO。

「匹马」和林吓洪在 2016 年相识,同年就携手创立了 Continue Capital。对于这次合作,他这样说道:

「我们两个人非常互补,林吓洪在加密工程和技术方面充满热情,而我的强项是风险评估和聚合社区。」

在 Continue Capital,任何投资交易都必须得到两位联合创始人的共同认可,否则交易就不会通过。事实上,在过去的六年时间里,「匹马」和林吓洪的合作非常好,他们甚至不需要依赖任何外部资金。

「必须战胜熊,才能收获牛」

「匹马」补充说道:

「之前我们从来没有想过要成为全职投资者,但随着逐渐深入到加密行业,我们发现这一领域迫切需要机构投资资金支持并推动生态系统向前发展。另一方面,加密行业其实也在推动我们前进,我们只需要表现出信念,剩下的问题加密行业可以自己解决。」

就在「匹马」和林吓洪全力投入到加密货币行业的时候,以太坊爆发了,此时他们意识到,如果加密货币市场想要实现「下一个十亿级」目标,要么以太坊网络有进一步扩展、要么寻找可以替代以太坊的其他区块链解决方案。

「匹马」解释说:

「大多数人以为我们的回报来自于最近的加密货币投资,但其实并非如此。我们认为,Continue Capital 现在取得的成绩、以及我们信念的核心来自于 2016 年和 2017 年时对加密货币行业的学习和研究。通过学习和研究,让我们意识到,发展加密货币生态系统必须要有能够解决实际问题的方案。」

因此,Continue Capital 决定投资以太坊扩容解决方案 Omisgo、以及以太坊替代网络波卡(Polkadot)和 ICP。如今,这些项目在加密货币领域里已变得家喻户晓,但在 2017-2019 年熊市期间,很少有人敢投资,更不用说在一些不知名的项目上「押下重注」了。相比之下,Continue Capital 不仅投资了这些以太坊扩容解决方案和以太坊替代网络,更重要的是,他们选择了在熊市期间加码投资。

举个例子,2017 年,Continue Capital 对波卡投资了 9000 ETH,当时每枚 ETH 价格只有 400 美元,而波卡原生代币 DOT 的价格仅为 0.3 美元(1:100 拆分后)。之后在 2019 年,Continue Capital 又对波卡追投了 500 万美元,当时 DOT 价格也不过 0.8 美元。而现在,DOT 代币价格峰值一度飙升到 48 美元,我们不清楚肯定资本是否已经「套现」,假设他们在市场顶部抛售了 DOT,意味着在 2017 年的投资中赚到 5.7 亿美元,在 2019 年的投资中赚到 3 亿美元。

那么,为什么其他加密风险投资公司没有抓住机遇呢?坦率地说,加密风投公司原本可以打「持久战」,但大多数投资机构都想「赚快钱」,因此没有选择那些需要长年耕耘的项目,Continue Capital 没有这么做。林吓洪表示:

「熊市永远不会吓倒我们,如果我们对一个项目有信心,就会长期坚持下去。」

当然,对一个项目有信心并长期坚持下去,并不一定总是能赢。Continue Capital 也有一些投资组合不太尽如人意。比如链下支付网络 Liquidity Network,该项目官方推特自 2020 年 8 月之后就停更了。

深深扎根于本土社区

Continue Capital 相信 DeFi 将继续增长并且成为推动加密货币市场发展的主要驱动力,用林吓洪的话来说,Continue Capital 现在是「左手 L1 协议、右手 DeFi」,他和「匹马」都认为这两个领域未来会有指数级增长,也会将加密技术带给更广泛的普通受众。

另一方面,「匹马」和林吓洪之所以能在国内加密社区备受推崇,其中一个重要原因就是他们投入了大量时间弥合投资组合和加密社区之间的知识差距。林吓洪继续说道:

「我们希望将自己的加密知识转化为每个人都能理解的东西,目前,国内社区存在大量信息不对称问题,普通散户投资者并不了解加密货币市场,这可能也是他们倾向于投资狗狗币的原因之一。」

「匹马」在微博上非常活跃,经常在国内加密社区里分享自己的研究分析结果,这也是 Continue Capital 对加密生态系统所做的最大贡献之一,国内加密市场环境与西方不同,一些系统国家的资本市场较为成熟而有良好的监管措施,而国内资本市场仍然是处于「狂野西部」阶段。「匹马」进一步说道:

「由于国内资本市场还不太成熟,因此我们经常看到割韭菜的现象,因为每个人都在追逐一夜暴富。此外,加密货币市场缺乏国内机构投资者参与,也使市场更加动荡和被动。」

显然,凭借 Continue Capital 一己之力很难改变如今的加密市场环境,但「匹马」和林吓洪希望将更好、更先进的理念带入到国内加密社区,也吸引了新一代年轻加密货币投资者的关注。有趣的是,林吓洪表示自己真正的梦想其实是成为一名在世界各地流浪的歌手,之所以会有这样的梦想,是因为他不仅仅想把歌声带到更远的地方,而是这个职业有机会让他自由地探寻全球各种各样的创新。

不可否认,有些加密风险投资公司的确喜欢追逐快速赚取利润,从一个项目跳转到另一个项目。相比之下,「匹马」和林吓洪都拥有一双强大、稳定、可靠的「钻石手」,他们坚信加密是下一个范式转变,并愿意度过最艰难的时期。林吓洪最后说道:

「当你对加密行业有足够的信心时,这个行业会推动你前进,那才是最可靠的一头「牛」。」

本文来源:陀螺财经 文章作者:PANews
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