数据分析:以太坊终破新高的四个原因

刚步入2021年,ETH便展现出惊人的上涨态势。1月1日ETH开盘价为736.42u,19日北京时间晚8点,来到1438u的历史新高,年初至今涨幅超过90%,同期BTC涨幅为28%。(对于历史新高,不同平台有差异,coingecko显示历史最高为1448u,火币显示最高为1422u)

随着BTC突破前高开启牛市,作为仅次于BTC存在的ETH自然也不会被市场落下,突破2018年至高点其实是早已可以预料之事,因此社区并未表现出特别的热情。甚至不少投资者认为,ETH突破前高之后将会开启加速暴涨。

在这个重要历史节点,ETH的相关链上数据也在发生微妙的变化,这些数据的变化有助于我们去了解和判断当前ETH所面临的处境,以及为日后研究其走势提供依据。下面我们一起来看一下ETH的相关指标、数据和动态的变化。

原因1:大户囤积

加密分析公司Santiment在其官方推特表示:在过去的两周里,持有至少1万枚ETH的鲸鱼地址数量从1171个增至现在的1220个,增加了4.2%。

据glassnode数据显示,在过去一段时间内,ETH总地址数量不断增加,拥有10k枚以上ETH的地址数量增加,而拥有10k枚以下ETH的地址数量在相应地减少,持有1-100枚ETH的地址数量甚至在12月19日出现暴跌。

不难看出,巨鲸大户们正在悄悄囤积ETH,而散户却逐渐被洗盘出局。散户的出局多是因为投机,而大户的囤积,则预示着有更多的巨鲸看好ETH未来的发展。

原因2:ETH2.0质押导致流动性紧缩

CryptoQuant CEO Ki Young Ju称,似乎像BTC市场一样,卖方流动性紧缩开始冲击ETH。

据CryptoQuant数据显示,过去几天,交易所持有的ETH数量大幅减少,目前交易所剩817万枚ETH。从2020年5月,交易所持有的ETH数量从峰值1411万减少到如今817万,下降了42%。

交易所储备量的下降,说明ETH正在从交易所中流出,流出的ETH有可能会放到钱包囤积,或者可能被质押在ETH 2.0存款合约中。

与交易所持有ETH数量下降相对的,是ETH 2.0抵押率的上升,当前ETH 2.0抵押率为2.22%,也就是说有2.22%的ETH供应量都被质押在ETH 2.0存款合约中。交易所储备量的下降,质押率的上升,将会使ETH流动性紧缩,而流动性的不足将会成为ETH价格长期上涨的动力。

活跃验证者人数代表在ETH 2.0上质押32枚ETH并且成功激活为验证者节点的数量,该指标可以用于追踪ETH 2.0推进进度和反映出大户对ETH 2.0项目的支持。

据beaconcha.in数据显示,当前验证者人数为63601名,每天最多有900名新验证者加入。过去一个月内,活跃验证者人数在稳定地不断增多,表明大户们对ETH 2.0的未来是坚定看好的,并且愿意将自己所持有的ETH进行质押。

按照目前进度,预计在2021年8-9月份进入下一阶段。随着ETH 2.0的推进,ETH质押数的增加,市场上流通的ETH将会进一步减少,这同样验证了ETH面临流动性紧缩的观点。

原因三:投资者对ETH的交易热情

据glassnode数据显示,ETH近期交易量已逼近2018年币价峰值水平。与2018年交易量的暴增暴跌不同,本轮行情ETH交易量整体维持在高位震荡,这显示了投资者对ETH的投资热情不是冲动性的,大有在蓄力的感觉,相信ETH突破前高不会是本轮行情的终点。

原因四:机构加持

灰度加密货币信托基金在12月末宣布暂停接受新投资,有一部分投资者认为,灰度入市放缓会增加相关货币对价格修正的可能。据CryptoQuant数据显示,灰度机构在12月8日后便没有再买入过ETH,当前灰度ETH持有量为2934107枚。

在灰度停止买入期间,ETH价格并没有因此而出现价格的放缓,相反上涨的力度远超跌幅。这有一部分原因是除了灰度,市场上还有很多机构在关注着BTC和ETH为首的主流加密货币投资机会。

据相关消息表明,芝加哥商品交易所(CME)将在2021年2月8日推出ETH期货,目前正在最后的审查阶段。在过去一年,BTC在CME交易所期货交易量不断创造历史,与此同时比特币的价格也在一步一步突破新高。

如果ETH期货顺利推出,ETH跟随BTC的步伐登上CME,新的投资者带来新的资金入场,ETH的交易量也会不断增加,传统投资者的入场将会把ETH的价格推上新的高度。

散户出局大户增加,ETH面临流动性紧缩,交易量的高位蓄势震荡,机构的持续关注以及即将迎来的重大利好,都是ETH突破前高的重要助力。(作者:K 编辑:吴说区块链 图片来自coincodex)

本文来源:陀螺财经 文章作者:吴说区块链
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