圈内第二次财富分配浪潮来袭,北美改变算力格局

又到了一年一度的成都算力大会,比特大陆、神马矿机、富达投资等海内外的矿业投资人、矿企齐聚成都,笔者有幸奔赴前线,参与了这场“超算·融合,2021全球区块链算力大会”。

这是算力大会的第一天。

我们知道,整个加密数字货币圈和往年不同的一点是来自北美的力量,我们往往过于关注来自华尔街的购买力和美股公司的资本运作,对于行业内部对格局变动的看法知之甚少。

通过上午场次嘉宾对于行业的探讨,笔者总结如下几点:

1、矿圈迎来再开放,我们处于圈内第二次财富分配潮

2、算力格局变动,北美力量觉醒

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矿圈再开放 :圈内第二次财富分配来了

就在会议召开的前一天,以太坊完成了“柏林”硬分叉,直上2500美元/枚再创历史新高。

有改革四君子之称的朱嘉明擅长于经济学领域的研究,同时他也是数字资产研究院学术与技术委员会主席,他带来了《算力产业化的基本特征》的主题分享。他的分享主要指出算力已经构成完整的产业链,值得注意的是,朱嘉明将算力发展分为两个阶段,第一个阶段是2009年至2020年,第二个阶段是2020年到现在。

也就是说我们当下仍处于第二阶段。

在当下的这个时间点,朱嘉明特别关注了以太坊分叉。

"以太坊去年提出要做业务分叉,4月14号大家可能看到分叉已经走到了非常重要的历史时刻,在我看来可以成为算力产业分水岭的事件。”朱嘉明说。

这个分水岭是抽象概念。虽然每天以太坊都在创新,但这个创新随时可能面临价值为零,一旦归零,整个算力产业形态就会崩塌。

昨天的以太坊柏林升级主要包括5个EIP,分别是 EIP-2565 、EIP-2315 、EIP-2929 、EIP-2718 和 EIP-2930 。朱嘉明特别提到的EIP-2315在今年3月5日的第107次核心开发者会议被移出升级列表——这恰恰是朱嘉明认为会避免经济出现问题的里程碑方案,EIP-2315简单说是为EVM引入简单的子程序。

这说明封闭的矿圈走向开放。

请注意,我们正在面临第二次财富分配的机会,根据已故经济学家周金涛的理论,2020年后我们处于第二个康波周期。

朱嘉明将第二阶段的特征归纳如下:

“第一,狭义的矿圈、币圈和链圈的大面积除别地增加,互为依存的前提。

第二,挖矿产业分布全球化,尤其是向北美分布的转移。

第三,以太币节点超过比特币节点形成的新的结构性的变化,新兴的产业形态将全面形成。

第五,以算力为核心的产业群体形成

第六,财富分配制度发生了根本的改变,因为矿圈所代表的这种劳动力参与利润分配的形态,对其他所有传统产业和新兴产业产生了巨大的溢出和示范作用。

第七点,大范围的应用,包括我们刚才讨论的DeFi和NFT。”

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算力格局变动:北美新力量

上午场次频繁被嘉宾提到的话题是来自北美的力量。

去年,全球最大的加密资产公司Foundry宣布推出加密矿业子公司Foundry,承诺到2021年向其投资1亿美元,正式进军比特币矿业。Foundry的首席执行官Michael Colyer虽然未能到场,但通过视频分享了北美矿业的发展过程、政策优势和未来发展方向。

Michael Colyer表示Barry在2018年时就决定研究挖矿行业,但明白机构资金回流到这个领域看很困难,且北美机构想要获得矿机难度高,于是决定改变这一局面。

“Foundry目前不拥有也不生产矿机,但算力已经相当于一些大型矿场。”Michael Colyer表示,“和中国比,北美建设矿场的优势是具有监管确定性和稳定性,其次是机构资本及基础设施。”

Michael Colyer还表示,在加密货币熊市期间,北美一直积极建设基础架构,最近北美的一些电力公司也开始进军挖矿领域。

上午还有两场讨论矿业的圆桌,来自北美的力量也引起了国内矿业人士的注意。

比特大陆环太区商务负责人高天林特别提到了美股上市公司对其公司业务模式的影响,“我们在整个模式更向倾向于更加长期规划和稳定供应的状态。很多海外企业非常积极的跟我们签订年度的计划,然后稳定他们未来一年的供应量。”

M Credit CEO & Nocturne 并购公司 CFO 欧嘉成表示不少矿企的客户都是美股上市公司,从合规上来看没有什么问题,且海外公司愿意高价买入国内矿机,“一开始觉得为什么老外会以1.2倍现金来买我们的矿机,都买过去了。后来发现1.6都是对的。他们可以大把大把的现金拿出来买矿机,或者有股票的用股票买矿机,水涨船高。”

算力360总经理助理Max表示今年3月以来,国内在全球的算力占比低于了70%,“这是有史以来第一次,之前都是一直在70%以上,现在是在65.7%。相对比美国的增速非常明显的,今年Q1季度在全球的占比是4%到5%左右,但是今天早上我看的时候,已经是7.5%了,而且你要知道Q1到Q2是绝对值在增加,他的占比也在增加,所以说可以看到的是在美国这个土地上,算力外流在美国的情况是非常明显。”

币信矿业CEO刘飞认为在算力占比上,海外的主导地位正在提升,上海挖易联合创始人李培才指出由于美国合规性优势目前还没有完全释放出来,长远看中国算力市场可能会进一步下降。

来自北美的资金体量大,更有计划性,且从监管环境上看北美要更稳定、监管方向更容易预测。

目前看来都是海外是从国内采购矿机,并非自主研发生产矿机,因此有一种说法是海外在牛市的时候向国内的矿企采购了大批矿机,如果熊市来了呢?

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本文来源:陀螺财经 文章作者:巴比特
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