Robinhood 将于今日在纳斯达克上市交易,估值约为320亿美元

据GlobeNewswire 消息显示,加密货币和股票交易平台 Robinhood 宣布通过 IPO 发行的 5500 万股普通 A 类股的定价为 38 美元,计划于 7 月 29 日在纳斯达克开始交易,股票交易代码为 HOOD。按照此定价计算,公司的估值约为 320 亿美元。根据此前 Robinhood 的预估,IPO 发行价在 38 美元至 42 美元之间。

作为今年最令人期待的股市上市公司之一,Robinhood在上周一的一份文件中透露其将在美国进行IPO。

在上市计划出台前几个月,这家在线经纪公司发现自己在1月底成为新一代零售投资者和华尔街对冲基金之间对峙的中心。

据路透社此前报道,Robinhood的目标估值高达400亿美元。

该公司表示,此次IPO将发行约5500万股股票,预计股价在38美元至42美元之间,如果按最高价定价,这将筹集超过23亿美元。

文件显示,其中近263万股由公司创始人兼首席财务官提供,这些收益不会用于Robinhood。

软件提供商Salesforce (CRM.N)的投资部门Salesforce Ventures正寻求以 IPO 价格购买价值高达1.5亿美元的A类普通股。

正如路透社在 3 月份透露的那样,Robinhood计划为交易应用程序的用户保留部分产品。该文件称,根据客户和其他投资者的需求,20%至35%的股份将分配给用户。

在另一份声明中,Robinhood表示将在7月24日举办公开活动,介绍其IPO计划并回答潜在投资者的问题。这类似于公司及其顾问在股票发行前与专业投资公司举办的传统路演。

Robinhood由斯坦福大学的Vlad Tenev和Baiju Bhatt于2013年创立。文件显示,在发行后他们将拥有多数投票权,Bhatt拥有约39%的流通股投票权,而Tenev将持有约26.2%的投票权。

该公司的平台允许用户无限制地进行股票、交易所交易基金、期权和加密货币的无佣金交易。其易于使用的界面使其成为在新冠引起的限制期间在家进行交易的年轻投资者的首选,其受欢迎程度在过去18个月中飙升。

根据其提交的文件,截至3月31日,Robinhood拥有1800万个资金账户。

Robinhood本月早些时候提交的IPO文件显示,所谓的meme股票的交易狂热帮助其收入在1月至3月期间增长了四倍,但快速扩张是有代价的。

在今年GameStop (GME.N)和其他之前被打压的股票大涨时,该公司被迫遏制交易,因而面临批评。

当时,Robinhood被迫筹集了34亿美元的紧急资金,因为其财务状况因零售交易的大规模跃升以及由此导致的清算所资金需求的增加而变得紧张。

据知情人士透露,这一轮轮融资对该公司的估值约为300亿美元。

Robinhood在美国IPO市场创下了15个月的记录,因为投资者急于购买高增长的科技公司股票。

该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为“HOOD”。

高盛和摩根大通是此次发行的主承销商。

本文来源:陀螺财经 文章作者:大章鱼哥
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