首页 项目 GNT评级报告(B+)——算力共享场景清晰,但进展缓慢

GNT评级报告(B+)——算力共享场景清晰,但进展缓慢

作者/白猫


GNT评级报告


项目: GNT

项目打分: 4.9

信用等级: B+

评级展望: 稳定

时间: 2018-11-07

发行主体: Golem

发行规模: 根据Coinmarketcap统计,GNT总供应量10亿,目前流通量约9.6亿。其目前共登陆20余家交易所,成交量排名前3的交易所是Bitmart, Binance, Bithumb。


发行目的: 发展分布式算力共享网络


评级观点:

• Golem是可以让你共享出你的闲置算力(CPU时间),以获取GNT回报的平台。


• 其建立在以太坊平台上的去中心化计算机算力租赁平台,任何用户都可以成为算力的发售方和租用者,并且没有接入设备性能上的设置。


• 通过⼤幅降低计算价格,对算力要求较为饥渴的场景,如CGI渲染,科学计算,⼈⼯智能等将惠及每个⼈。


• 价格之所以可以降低,是因为本来这些算力就是闲置的,只要它有人用,并且收益能够大于成本(主要是电费和折旧),就会形成交易市场。


• 在兑付上,Golem还有⼀个核⼼内置的特性——基于以太坊的⽀付转账系统,可以实现算⼒买家(请求⽅),卖家(供应商),及软件开发者之间的直接⽀付。


• GNT作为兑付介质,不宜波动太大,不过这也可以借助机器人程序和金融衍生品以解决请求方的成本稳定问题。



主要优势/机遇


Golem项目在2016年就启动了,是具有先发优势的全球共享算力平台:


(一)分布式网络使开发者(“请求⽅”)可以从其他⽤户租⽤算⼒(“供应商”)以完成对计算时间和计算能⼒有⼀定要求的计算任务(自有算力无法抗住)。


(二)在当下,算⼒资源主要被中⼼化云服务商把控,受制于封闭⽹络,外部⽀付系统,和死板的运营模式,对于中小企业来说,价格昂贵。


(三)但分布式算力并不是什么新鲜事物,因为它早就在云存储、托管服务等出现过,区别就是Golem项目使用的是建立在P2P网络上的去中心化服务器,这样做有可能降低价格。


(四)Golem将会自动将请求方的算力需求与供应商进行匹配,此外还提供了概率统计微支付方法,用于奖励那些分享他们算力资源的用户。


(五)请求方设定好算力任务后,Golem将会自动向网络节点分配任务,供应商可以选择他们能够提供多少RAM、磁盘容量和CPU核数目。算力任务运行在虚拟机上以确保不会对节点的计算机造成破坏。



主要风险/挑战


• 算力共享模式可能降低请求方的成本,但效率和稳定性不一定能够战胜亚马逊、谷歌、微软等IT人才聚集的中心化巨头;


• 任何共享平台都非常依赖供应商的数量,而供应商到平台来主要看实际回报,目前从产品上我们还看不到爆发潜力;


• 在技术选型上,以太坊可能已经达不到目前商业化的要求;且作为比较早期的项目,目前仅发布了Beta产品,让我们对其执行能力存在一定质疑。


团队评估


创始团队:

团队成员有35人,主要是来自波兰,以配置来看,技术实力一般。项目目前是以有限责任公司的形式在运作——注册在瑞士的Golem Factory Gmbh公司。


CEO&创始人: Julian Zawistowski,华沙经济学院硕士,连续创业者,目前有两个项目在手:Golem Factory和imapp,从今年2月起任区块链视频游戏公司Hoard的顾问。


CTO&联合创始人: Piotrek Janiuk,2005年在华沙出道的工程师,imapp的资深工程师,从2016年12月起任Golem Factory的CTO。


COO&联合创始人: Andrzej Regulski,是CEO的大学师弟,毕业后一直都是其同事,也是imapp的老人。


Golem是⼀项极具挑战的事业,需要⼀个能⼒很强且及其专注的团队。团队成员中,特别是很多老人曾经⼀起在以太坊,Hydrachain,及Morfa编程语⾔项⽬中共事。其他⼈陆续加⼊Golem项⽬,还有一些成员多年来⼀直是以太坊核⼼开发者。



项目评估


产品和解决方案:

第⼀个案例: CGI渲染,设计师(例如电影后期制作)可以租用算力快速渲染:


1)渲染能力:
imapp公司此前还研制过用于经济建模的编程语言,做过计算化学项目的承包商,为波兰电视台提供过实时渲染引擎。


2)基础设施能力:
imapp还是OmiseGo(omg)项目的区块链基础设施开发承包商,该项目在社区内非常知名。


3)共享资源:
2018年4月10日其主网“青铜”上线,在线节点达1万2千多个了,其中不乏有32核CPU、128GB内存的服务器。



商业模式


Golem提供IaaS服务,将闲置算力进行了货币化,且流通性较强:


GNT是算⼒请求⽅使⽤设备资源并对算⼒供应商,及软件开发商⽀付酬劳的唯⼀Token;


当Application Registry(应⽤市场)和转账⽀付框架搭建完成,GNT也会参与其他交互, ⽐如算⼒供应商和软件开发者提交押⾦,或者使⽤GNT参与软件验证;


使⽤GNT的总则在转账⽀付框架中制定,但具体交互⽅式亦可在单个软件应⽤集成中确⽴。



阶段进展


青铜Golem是⽬前的概念版,处于Beta0.18.1版本公测阶段。CGI渲染并不会带来⾜够收益以验证项目价值,但这确实是⼀款去中⼼算⼒市场产品。


黏⼟版本(延期严重)将是青铜版本后的⼀⼤跃升。黏⼟⾥程碑带来了算⼒任务API和应⽤注册市场,并使Golem提升为多⽤途通⽤计算解决⽅案。开发者具有了与Golem平台集成的⽅法。这种进步同时也可能带来了安全性和稳定性⽅⾯的妥协,所以该版本应当视作科技爱好者和尝鲜⼈⼠的实验版本。在黏⼟版本上可以建⽴⾃⼰的原型产品。


⽯头Golem版本将加强安全和稳定性,并进⼀步扩展黏⼟版本中的功能。任务API有所改进,应⽤市场将有认证机制辅助,并建⽴⼀个社区驱动的应⽤信任⽹络。同时,转账⽀付定义框架使Golem以SaaS软件即服务模式运⾏。


铁版本是Golem久经测试的版本,给开发者更⼤⾃由度去创建应⽤软件,使⽤因特⽹连接,并在沙箱外运⾏。当然选择⾼危应⽤的决定权依然属于算⼒供应商。铁版Golem是个强健的,抗攻击,安全并且扩展性优良的版本。铁版Golem将为开发者提供多种⼯具,使开发应⽤更为便捷。最终实现Golem标准程序库。


由于在区块链世界有数以千计的Dapps和各种平台正在开发阶段,需要获取足够多的算力,因此Golem在这个⼤环境中可以得到巨⼤的机遇,但集成难度是巨大无比,因此项目进展才如此缓慢。



生态评估


Token价值:

目前市值约1.6亿美元(Coinmarketcap),整体排名第50位;日换手率约1.3%,属于价值投资类型。


项目方之前募资阶段共出让82%的GNT,募得82万个ETH,以今天的价值计算,约合1.8亿美元,从此意义上讲,也算是个破发项目。


根据Etherscan的数据,其总持币地址数仅为100332个,共产生832929个交易,前10名地址持币量占比仅约50%,筹码较为分散。



Github动态:

该项目尽管更新不很频繁,但产品和文档已经比较完善,也证明了 product-market fit 较为靠谱。


用Python、C++、Solidity语言编写,目前共有2658个Star、275个Fork,可以证明开发者对其代码和文档的喜爱程度。



社区建设


Golem主要在波兰运营,其Twitter、Reddit的粉丝数分别为14.6万、2.1万,数量上绝对占优,但活跃程度一般。


Golem的优势是底层实力较强,给社区很多公司做顾问或者外包,这样的经验有利于其未来的技术选型,更不用说社区做的很多东西未来可直接应用在Golem项目中。


Golem也不遗余力地在社区内网罗人才,比如几个星期前宣布Joanna Rutkowska已加入Golem担任首席战略和安全官。Joanna是Invisible Things Lab和Qubes OS的广泛认可的安全研究员,架构师和创始人。作为首席战略官,Joanna将负责技术愿景; 与CTO和团队一起,他们将塑造未来Golem产品的架构。同时,作为首席安全官,她将负责产品和运营安全团队的建设和监督。


结论




附件一 信用评级报告声明


为了使报告使用人正确理解和使用区间集出具的评级报告,特此声明:


1. 区间集及其评级研究员与受评对象不存在影响评级客观、独立、公正的关联关系。


2. 区间集及其评级研究员履行了充分调查和诚信义务,有充分理由保证所出具报告遵循了客观、真实、公正的原则。


3. 本报告的评级结论是区间集依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见并未因被受评对象及其他任何机构与个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评级方法在区间集官网(www.blockisx.com)和公众号公开披露。


4. 本报告引用的受评对象资料主要由受评对象、第三方研究机构提供,区间集对该部分资料的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述和担保。


5. 本报告的分析和结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。


6. 本报告主体信用等级自本报告出具日起至下一调整日前有效,在有效期内,区间集拥有跟踪评级、变更登记和公告等级变化的权利。


7. 本报告版权属于区间集所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。


附件二 风险等级的符号及定义


(“+”“-“表示在该基础等级中的上下浮动)


附件三 项目评价方法




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